本期（3月13日-3月17日），沪深300下跌0.2%，机械板块下跌2.5%，在28个申万一级行业中排名23。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨1.3%；光伏设备跌幅最大、下跌9.7%。

　　半导体产业政策支持力度有望增强。政策层面，两会期间政府工作报告提及“围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”“新型制”等内容以及近期国务院机构改革方案计划重新组建科学技术部，加强科学技术部推动健全新型制等职能，预计政府对半导体产业扶持力度有望增强。材料、设备等环节国产化率低，自主可控迫在眉睫。国内企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节均有布局，其中封测、芯片设计等环节与国外差距较小，材料、设备等环节仍面临较多卡脖子情况，在我国半导体产业发展逐步进入攻坚克难时期，预计政策、企业层面均会加大对卡脖子环节投入力度。此外，近期虽有万业企业长川科技、国科微相继公告大基金拟减持所持有部分股份，我们认为减持已经落地，虽短期会对市场情绪面有所影响，但半导体设备作为自主可控、确定性最强的主线之一，值得关注。

　　半导体设备国产化有望持续向上，推荐中微公司北方华创、精测电子、华兴源创等！

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